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Évitez les oublis et vendez plus
grâce à une meilleure utilisation de Vtiger CRM

Comment créer et envoyer un devis rapidement depuis Vtiger CRM ?
Quels produits se vendent le plus facilement et comment les identifier ?
Comment faire pour automatiser la transformation d'un devis accepté en bon de commande client ?

La formation Vtiger CRM pour la gestion commerciale

La formation gestion commerciale Vtiger CRM permet à votre force de vente d'adopter les bons réflexes pour exercer sereinement leur métier.

Ce que vous apprendrez
  • Découvrir les modules Vtiger CRM et l'utilité des fonctionnalités de Gestion Commerciale pour votre entreprise.
  • Comprendre comment gérer un lead depuis son entrée dans le CRM jusqu'à sa transformation en client.
  • Savoir réaliser des devis et générer des bons de commande et factures.
  • Configurer les devises et les taux de TVA pour chaque produit ou service.
  • Comprendre l'utilité de l'outil "Affaires", module pivot de Vtiger CRM pour gérer vos ventes.
  • Découvrir comment garder une vision à 360° de votre activité commerciale.
  • Automatiser des process pour gagner de l'efficacité et du temps au quotidien.
  • Et de nombreuses autres astuces pour gérer votre activité commerciale !
Prérequis
  • Être capable d’utiliser un poste informatique et naviguer de manière autonome sur internet (bases)
  • La connaissance des fonctions basiques du logiciel Excel
Durée de la formation
  • 7h00 réparties sur une journée.
À qui cette formation s'adresse-t-elle ?
  • Équipes commerciales
  • Équipes Administration des ventes
  • Managers
Description

Vtiger CRM, logiciel de gestion gratuit, permet de gérer efficacement l’activité commerciale de l’entreprise. Gestion du processus de vente, création des documents commerciaux (devis, bons de commande, factures), gestion des taux de TVA, maîtrise du stock et du catalogue produits … découvrez comment les fonctionnalités Vtiger CRM peuvent aider votre force de vente au quotidien.

Dispensée par un expert Vtiger CRM, cette formation d’une durée de 7h00 se déroule sur une journée. Axée sur les modules de gestion commerciale, elle vous permet de connaître en profondeur les capacités de la solution. Votre formateur vous donnera des conseils avisés pour bien utiliser les outils disponibles et ainsi augmenter votre performance commerciale.

Nous encourageons une démarche pédagogique interactive et conviviale basée sur l’apprentissage de bonnes pratiques applicables dès le retour de formation. La participation active et l’expérimentation des participants sont largement privilégiées grâce à la succession d’apports théoriques et d’exercices d’application.

Programme de la formation
Découverte du logiciel et de son ergonomie
  • Bien choisir ses identifiants
  • Personnaliser la barre de menu selon vos préférences
  • La vue Liste
  • La vue Résumé
  • La vue Détails
  • Les listes liées
  • Créer une fiche
  • Modifier une fiche
  • Consulter une fiche
  • Importer et exporter des données
  • Utiliser des champs relatifs
  • Créer une fiche depuis une liste liée
  • Choisir les colonnes à afficher dans une vue liste
  • Afficher uniquement les données souhaitées
  • Convertir un filtre en indicateur clé
  • Générer des filtres par défaut
  • Panorama des différents critères de sélection
Gérer son pipeline commercial avec Vtiger CRM
  • Qu’est-ce qu’une Affaire ?
  • Étudier et renseigner le besoin de votre client
  • Convertir un Prospect sans perdre ses informations et son historique
  • Les Produits
  • Gérer les stocks
  • Les Services
  • Adapter le prix de vos Produits & Services
  • Configurer le calendrier
  • Noter les appels, rendez-vous et tâches
  • Consulter le calendrier
  • Consulter le calendrier partagé
  • Utiliser la vue liste
  • Générer un Devis depuis une Affaire
  • Dupliquer un Devis et l’adapter
  • Générer une Commande client depuis un Devis
  • Gérer les abonnements grâce aux Commandes clients
  • Générer une Facture
  • Renseigner les Fournisseurs dans votre CRM
  • Générer des commandes fournisseurs depuis un Devis, une Commande client ou une Facture
Pour une meilleure immersion, il est possible de suivre la formation sur votre CRM.

Nos programmes de formation répondent à des problématiques métiers concrètes

1

Des formateurs avec une vraie vision métier pour vous conseiller au mieux dans la mise en place et l’utilisation de Vtiger CRM.

2

Nos journées de formation comprennent des exercices concrets pour favoriser l’apprentissage et être opérationnel dès la fin du stage.

3

Nos formations sont référencées sur Datadock et sont 100% remboursées par votre OPCO si vous êtes moins de 50 salariés.

4.6/5

4,67 /5 sur 13 avis

Notre catalogue de formations Vtiger CRM

Des besoins particuliers ? Nous proposons également des formations sur mesure.

Appelez-nous au 04 90 41 94 14 pour discuter ensemble de votre projet.

Vous êtes interessé(e) par une Formation gestion commerciale

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